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  美联储主席耶伦将于当地时间周三(7月12日)在众议院金融服务委员会做半年度证词并将接受议员的提问。耶伦还将于周四在参议院金融委员会举行另一场同样的听证会。作为一年仅有两次的耶伦国会山之旅,今晚金融市场无疑将再度迎来一个不眠夜。

  据悉,今晚耶伦证词的演讲稿将于北京时间20:30提前公布,其正式演讲则将于22点开始。耶伦近期以来一直对美国经济持相对乐观态度,指出经济适度增长。与此同时,她将低通胀担忧视作暂时性现象。市场关注焦点将集中在缩表的开始日期,她对美联储当前利率预估路径的坚持,还有她是否有意续任美联储主席——这个问题过去她都一直避而不答。

  上周公布的美联储6月会议纪要重申支持逐步加息的政策路径,但在何时启动缩表问题上存在分歧。绝大多数联储官员将通胀疲软归结于临时性的特殊因素。而上周五公布的美国6月非农就业报告显示,美国就业加快增长,薪资增长持续落后,通胀回升乏力。

  在此背景下,美联储和市场预期的差距更显突出。外汇交易员指出,美联储预计到明年年末利率会进一步收紧100个基点,债市预计届时只会收紧约45个基点。这意味着市场预期加息幅度还不到美联储预期的一半。

  外汇分析师指出,汇市波动表明投资者预期美联储主席耶伦的证词将令市场失望。美元反转早前涨势,美元/日元出现下跌。美元兑欧元出现大跌,只有美元兑英镑出现上涨,原因是市场对英国央行缺乏信心。

  自上周五以来美国10年期国债收益率出现下降,美元缺乏积极动能表明投资者担忧耶伦可能不够鹰派。这些担忧源自美国经济数据好坏参半,耶伦将重点放在就业人数增长、制造业和服务业出现加速上升的理由不充分。大多数美联储官员认为薪资和支出将出现上升,原因是就业市场出现持续好转。美联储官威廉姆斯周二称,预期年内再加息1次是合理的。

  此外,美国国会正忙于奥巴马医改法案废除案、美国税改计划和加大基建支出等政策,这些建议通过后,将对经济产生重大影响。若这些政策刺激经济并拉高通胀,美联储可能会积极加息,预期议员将要求耶伦对这些政策给出意见。

  法国农业信贷银行(Credit Agricole)策略师Valentin Marinov指出,假如耶伦对缩减资产负债表的时间表给出明确的指示,市场情绪可能会转而利好美元。Marinov说道:“我们可能正处于市场对下半年美元前景看法出现转变的边缘。”他并警告称,不管市场的美元空头规模是多少,都会出现一定程度的挤压。

  尽管投资者担忧耶伦将令市场失望,但由于美国就业数据强劲,料耶伦至少会在国会证词中表示美国经济出现好转,并将强调实施退出宽松政策的必要性。若耶伦提出退出宽松政策的必要性,美元将上涨,若未提及进一步加息,美元将大跌。

责任编辑:大王
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